芈月来到马厩看望从义渠带回的黑马,却偶遇孟嬴。孟嬴故意回避,芈月却将其叫住。芈月询问其避而不见的原因,孟嬴与之发生争论,二人关系愈渐生疏。芈姝见秦王咳嗽,特前往探望。芈姝借机打听秦王下一步的计划,秦王直言下一步打算收拾义渠人,并想带芈月同往,芈姝心生嫉妒。秦王带芈月前往义渠,魏冉接见秦王。

秦王得知义渠王被陷山谷,且有意投降,秦王却认为义渠人天生桀骜,怀疑其中有诈。芈月为秦王戴上花冠,称比戴皇冕好看,秦王称赞芈月拥有赤子之心。秦王打算择日同义渠王谈判义渠投降的事宜,芈月请缨一同前往。义渠王见芈月前来,欣喜非常。谈判席上,义渠王让先饮酒再谈,司马错不肯。义渠王恼怒,芈月先干为敬,化干戈为玉帛。芈月向义渠王打听小狼的消息,义渠王直言小狼安然无恙,且已长成大狼。芈月看出义渠军队队伍严整,看出义渠不想归降,义渠王却故意同芈月兜圈子。芈月夜里偶遇小狼,白起一直称芈月道姐姐,芈月终于忆起这边是当日所救的小狼。魏冉见小狼兽性未泯,不喜小狼,小狼亦对魏冉充满敌意。正值魏冉、小狼二人搏斗比武之际,义渠王突然出现,同芈月闲谈叙旧。芈月称对义渠王俯首称臣之事颇为诧异,义渠王却道甘愿对芈月称臣。

义渠王在芈月面前称赞小狼的勇猛,芈月却恳求义渠王将小狼还与自己。正值义渠王左右为难之际,小狼却有意同芈月回去,义渠王只好无奈应允。芈月欣喜,为小狼起名白起,并让其跟着魏冉从军。秦王得知燕国大乱,有意联络赵国一同出兵燕国。芈月回秦国拜见嬴夫人,从嬴夫人处得知孟嬴和苏秦有情分,对孟嬴怨恨自己之事恍然大悟。