侍女向芈姝禀报近日有双星伴月,说非吉兆。芈姝看出魏琰壮士断腕,让嬴华带兵攻打魏国之事让先前大发雷霆的秦王心软。秦王寿辰将至,芈姝悉心操办,并命宫中嫔妃各自准备礼物,芈月亦亲手为秦王缝制衣服。穆监求见芈月,肯求芈月在秦王寿辰时务必为其解忧。寿宴当日,各妃嫔齐聚一堂,秦王却声称自己要去会见故人,并不参与庆典,随后同芈月一道离去。芈姝为寿宴准备多日却无果而终,郁郁寡欢。秦王带芈月来到荒郊野外一孤墓面前,并以酒祭祀故人。

芈月见秦王对墓中之人颇为怀念,并从秦王言谈之间猜到墓中之人是商鞅。秦王道商鞅去世之日是自己生辰,故一直没有心思庆贺生辰。芈姝见秦王在寿宴当日对芈月宠爱非常,心中闷闷不乐。葵姑担心芈姝因此事对芈月心生隔阂,让芈月前去看望芈姝。芈月前往椒房殿,见芈姝郁郁寡欢。芈姝让芈月告知今日同秦王出行的行踪,芈月因答应秦王而不得不保密,芈姝心中龃龉更深。黄歇在街上偶然听见一药商谈论为宫中采购之事,故躲在远处暗暗观察。见女医挚前来取药,黄歇上前与之相认。女医挚同黄歇讲述芈月当前的境况,黄歇让女医挚代为传信,以告知芈月自己未死的消息。夏至将至,秦王有意去祭地避暑,并赏赐后宫珍宝,下令让芈姝操持此事。芈月求见芈姝,恰巧芈姝在分发秦王赏赐之物。芈月闻见动物皮毛味道恶心作呕,芈姝即刻让人前去找太医。

太医告知芈月和后宫众人,说芈月有孕,芈姝神情复杂。秦王得知芈月有孕,前去看望。秦王希望芈月诞下皇子,并承诺带孩子驰骋四方;芈月却直言只希望孩子一生平安。无忧无虑。秦王让女医挚照顾芈月,女医挚见有孕在身的芈月幸福满足,不忍对芈月传递黄歇书信,于是悄悄将书信烧毁。卫良人拜访唐夫人,二人感叹芈月受宠。秦王突然来到,称要把芈月带至清宁殿与唐夫人同住,唐夫人无奈应允。