芈月感谢芈姝的救命之恩,二人彼此谈心。芈姝打趣道若姐妹二人同时爱上一男子,则自己必定抢不过芈月;芈月却说若是芈姝爱上的男子,则自己一定不会抢。于无声处,谶言已立。朝会之时,屈原劝楚王以五国合纵之事为大,以理说服怀王恢复与魏国的关系。靳尚却宣称五国看似有合纵之意,实则各怀鬼胎、同床异梦,唯有同秦国交好才是明智之举。群臣亦针对这两种观点各抒己见,激烈争辩,怀王左顾右盼,犹疑不决,最终未能定夺。

芈月从黄歇口中得知魏美人因南后的圈套而被施劓刑,一方面为魏美人惋惜,另一方面亦感叹宫中斗争险恶,直言不愿过这样的生活。芈月四处打听魏美人消息无果,故决定亲去其先前的寝宫查看,不料却在其寝宫之中偶遇张仪。张仪告知芈月魏美人已在冷宫之中自尽而亡,自己来此以示祭奠,并将魏美人生前所用的排箫赠予芈月。芈月询问张仪同魏美人的关系,张仪直言魏美人是因自己而亡,芈月听后悲怒交加,怒斥张仪为卑鄙小人。张仪不作辩驳,只道自己乃顺势而为,并笑称芈月终有一日会明白其中的道理。芈月从张仪处得知秦王再赴郢都提亲的消息,并转告芈姝。芈姝取下贴身玉佩,作为信物让芈月代为传与秦王。芈月奔赴驿馆同秦王互通消息,赵国使者恰巧瞧见芈月身影。樗里子谎称芈月乃是芈姝,让赵侯雍以为秦王同芈姝私下交往甚密。怀王接收群臣建议,决定宴请秦王,借机将之刺杀,再将芈姝赐婚赵侯雍。

芈月从屈原处听闻此事,悄悄告知芈姝。芈姝大惊,决定同芈月一起前往驿馆将此事告知秦王。秦王得知怀王要假借设宴之由来刺杀自己的消息,不但不惧,反而决定如约前往,从容赴宴。芈姝一面担忧,一面钦佩秦王为人正直、行事磊落,对秦王好感倍增。宴会之上,怀王以摔杯为信号,暗中设伏。秦王在用餐之时以刀钝为由,默默掏出怀中匕首,使得怀王不敢轻举妄动。殿外的侍卫蠢蠢欲动,秦王见情形异常,来到怀王面前以匕首相威胁。怀王吓得摔翻酒杯,侍卫一拥而上。秦王继续以怀王胸前的匕首相威胁,怀王只得将侍卫喝退。宴会继续进行,秦王见局势扭转,告知怀王若秦楚成功联姻,自己愿献上商於之地,怀王开始动摇。靳尚求见怀王,并告知赵国使者已放弃联姻,离开秦国的消息。怀王对赵国之举怒不可遏,却仍未决定答应秦王提亲之事。正值此时,芈姝奔赴大殿,称自己愿意嫁与秦王,怀王无可奈何。威后得知芈姝与秦王私下往来,心生愤懑,并迁怒于芈月。靳尚求见威后,以秦楚联姻乃强强联手之说说服威后放下对秦王的成见,并成功劝说威后见秦王一面。