适逢魏美人生辰,南后给魏美人庆生,赠送厚礼,并在怀王到来之前以宫中昏暗为由劝魏美人点亮九尾天狐灯,魏美人果然照做。正当魏美人回寝宫取灯之时,怀王驾到。南后佯装不悦,称九尾天狐灯乃魏美人从自己处强取得来。不仅如此,南后还挑拨道魏美人点灯是为祛除异味,此乃对怀王大不敬之举。怀王听后,联想到近日同魏美人亲近时,她确有古怪神态和遮鼻之举,心生怒气。

寿宴之上,毫不知情的魏美人继续以扇子、花朵等物遮挡鼻子,怀王大怒,下令割掉魏美人的鼻子。朝会之上,屈原提出魏美人受劓刑之事,认为此举有伤楚魏两国的关系,要求怀王以大局为重,给魏国使者一个合理的解释。怀王对屈原的建议充耳不闻,并怒斥屈原。葵姑得知芈月被关在月华台且病重的消息,分别通知黄歇和芈姝。黄歇听后立即只身前往,芈姝亦求见威后,以自己的联姻之事为要挟,恳求威后救助芈月。威后虽愠怒却不置可否。岂料芈茵却在一旁煽风点火,芈姝对芈茵严厉斥责。黄歇携剑硬闯月华台,见寝宫中的芈月奄奄一息。

正欲将芈月救走之时,侍卫进入阻拦。寡不敌众,黄歇在同侍卫的打斗中受伤。芈姝及时赶到,将侍卫喝退。短暂的交流后,芈姝得知芈月中毒。芈姝命令侍女传唤女医,侍女岿然不动。救人心切,芈姝毅然喝下有毒之水,侍女惶恐,立即通知威后。威后见情形不妙,即刻下令让女医挚前往月华台救治。不仅如此,芈姝为照顾芈月还决定同芈月同吃同住。在黄歇和芈茵的悉心照顾之下,芈月终于渐渐康复,并同黄歇立下相伴终生的誓言。转眼已是两月过去,秦王去而复返,再次来到楚国郢都,欲迎娶芈姝公主。

秦王得知张仪用计离间楚魏两国关系之事,认为张仪完成了日前定下的的考验,并对张仪青眼相看。赵国派人来郢都向楚国提亲,使者恰好同秦王住同一个驿馆,张仪一面设计故意让赵国使者看到芈姝同秦王交好,欲让赵国知难而退;另一面亦劝秦王主动出击、早日行动。