芈月将秦王让其代为传递的手帕交与芈姝,芈姝发现这并不是当日自己所用的手帕,且手帕上刺有秦王赢驷的名字,方知此乃秦王定情之用。二人终于表明心意,彼此定情。魏冉看上一柄宝剑,无奈家中早已捉襟见肘,无钱可买。张仪为答谢葵姑一家救命之恩,扬言第二日定从怀王处获得百金,并许诺买下宝剑赠与小冉。原来张仪次日便向楚王献上自己所作的《玉女论》,通篇抒发对天下美女的见解,辞藻靡丽,言之凿凿,怀王读后大喜。张仪趁热打铁,发表各国美女百媚千娇各不相同的言论。并利用怀王贪图美色之心理,投其所好,建议怀王任命自己游历天下,搜集各国美人齐聚后宫。

怀王不仅接纳了张仪的建议,并赠予千金。南后偷听得知张仪将要奔赴各国网罗天下美女的消息,为保住自己地位,南后重金收买张仪,暗示张仪此去不必返回。张仪收下黄金,在次日同南后在怀王面前表演双簧,让怀王以为南后便是天下最美之人,以此一举两得之计,在收获金钱的同时讨得怀王和南后二人的欢心。南后因威后取走了自己的夜明珠而心生怨怼,威后却召集各位公主齐聚高唐台共同欣赏这件稀世珍宝。待众人走后,芈茵悄悄返回,偷走夜明珠欲独自把玩一番。南后告知怀王夜明珠被威后取走,怀王答应帮其要回,岂料威后正欲取珠之时却发现夜明珠已经丢失。南后得知消息前来查看,并认定丢失之说是威后不愿还回夜明珠的托词,二人唇枪舌剑、言辞激烈。芈茵前来探望威后,正打算还回夜明珠,恰好在门外听得此事,因为担心被威后重责又悄悄返回。

回程路上,芈茵碰见绿萝手提芈月、芈姝二人用完的针线篮,便谎称自己耳环丢失,让绿萝帮忙寻找,并在绿萝不留意时将夜明珠偷偷放入芈月的针线篮内,以此栽赃芈月。芈茵前往威后寝宫告状,说自己瞧见芈月偷走夜明珠。威后大怒,严厉审问芈月,并扬言要砍掉芈月双脚。黄歇得知此事,知道定是芈茵所为。在从芈茵口中盘问出真相后,黄歇恳求太子相助,让太子说服怀王、威后再次彻查此事。