樗里子对靳尚施以好处,想通过靳尚利用南后,让南后在怀王面前替秦楚联姻美言。靳尚受樗里子所托,向南后献上西域宝物夜明珠,让南后为秦王提亲之事搭桥牵线。怀王因五国会盟和秦王提亲之事烦恼,南后为秦王献上夜明珠解闷,并替怀王出一妙计。原来南后之计为李代桃僵:让怀王找来一体态丰腴、身有异味的女子冒充芈姝和秦王见面。大殿之上,假芈姝行动笨拙、言谈粗鄙,引得满朝大臣哄笑。秦王同真正的芈姝公主早已有过一面之缘,深知楚王设计而不道破,反而出言风趣,并扬言要取面前这位芈姝,怀王大为惊讶并答应秦王。

与此同时,芈姝和芈月躲在一旁观得一切,并得知当日对她们出手相助之人便是秦王。芈月因大殿上的情形大笑不止,芈姝却又笑又恼,担心秦王以为这是真的芈姝。思前想后,芈姝决定让芈月出宫告知秦王真相。芈月携黄歇一同去找秦王,路遇张仪,见其怀才不遇,二人打算带张仪一同拜会秦王。秦王获得公孙衍从咸阳寄来的密信,得知义渠国闹内讧,现在正是进攻之良机。秦王有意借此机会回秦国灭义渠国气焰,并顺道准备向芈姝提亲的聘礼。芈月、黄歇、张仪三人拜会秦王,秦王让黄歇转告屈原,说自己有意将之纳入麾下,并给予其在楚国不能得到的“痛快”。黄歇动之以情、晓之以理,以忠义之理代屈原婉拒秦王,秦王心服口服。

芈月告知秦王,当日大殿之上的女子并不是真正的芈姝公主,秦王心领神会,并让芈月代为送还当日芈姝为自己包扎伤口所用的手帕。芈月、黄歇二人走后,张仪在秦王面前侃侃而谈,为秦王分析秦、楚两国的现状,并告诉秦王若娶得芈姝,则定能攻破五国联盟,而自己则愿意做那个为此事疏通阻塞、铺路搭桥之人。秦王对张仪的建议不予理会,张仪再次坦言自己的高远志向。秦王被其打动,给予张仪两月为限作为考验,让张仪设法令五国郢都会盟之事化为泡影。